✍少年山仓修(7岁)体弱,梦想着将来乘坐向往的火车。过了18年,慈祥的母亲去世了,山仓成为旅人来到了海边的小镇。在那儿,结识了健美男室田幸男。做金钱放贷生意的室田向尽做些古怪发明的山仓投资,却总是失败。
某日,成田和美来访室田的事务所。两人自幼是玩伴,14岁时常一起和7岁的少女夕子玩耍。那时成田宣言:“将来要娶夕子为妻”。三人如此约定。但不久室田也爱上了夕子,并向夕子表白了爱情。破坏了幼年约定的室田欲断指认责,成田上前劝阻,两人拉扯之中成田的手指竟然被切断。后来夕子也爱上了室田,与他生下了女儿沙耶香(さやか)。
成田的母亲,在放映自己年轻时钟情的男演员水城龙太郎主演的电影《上海归来的莉露》时,与过去的情敌相遇,放映结束后,两人飞刀互刺,相继身亡。
室田也贷款给恩师正田,但正田未能还贷便死去了,于是他女儿红子便在室田事务所做工还贷。不久,室田因强行催款而被以恐吓嫌疑逮捕。红子为他变卖家屋凑足保释金。接着,红子与室田一夜良宵之后离开了小镇。
山仓发现了侵蚀塑料的细菌,但还是以失败告终,遂决心再度浪迹天涯。
成田在母亲死后继承了母亲的首领职位而成为暴力团首领。
室田与夕子、沙耶香一家三口,亲密无间地在海上泛舟荡漾……